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Clifford Chance

Japan

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資本市場/ストラクチャード・ファイナンス

当事務所は、大規模で複雑な資本市場取引とストラクチャード・ファイナンス取引の組成と実行のための業務を幅広く行っています。アジア地域におけるトップクラスの証券化法律事務所の一つとして、また、資本市場取引、ストラクチャード・ファイナンス取引で高い評価を得ている事務所として、当事務所は、日本市場に対し創造的な商品と技術を提供してきました。

この分野での当事務所のクライアントは、発行体、保証人、オリジネーター、アレンジャー、アンダーライターなどです。

主な業務の例は以下の通りです。

キャピタル・マーケット業務

スタンド・アローンのユーロボンド・転換債の組成と、それらに基づく取引のドキュメンテーション、MTNプログラムの組成・アップデートと、それらに基づく取引のドキュメンテーションなど

デリバティブ、リパッケージング、CDO

リパッケージングプログラムに基づく取引の組成とドキュメンテーション、様々なOTCデリバティブ(バニラ・インストゥルメント、クレジット/エクイティ/インデックス関連商品など)についてのアドバイス業務など

証券化

不良貸付債権、消費者金融貸付債権、リース料債権、CMBSなどのための証券化業務など

証券規制法令

外資系を含む証券会社、投信・投資顧問に対する金融当局による検査・監督への対応・予防、資本市場における取引や関与者に関するコンプライアンス面のアドバイス、アメリカの証券法令についてのアドバイスなど